Détail de l'offre

Informations générales

Référence

smb-41705

Date de parution

27/03/2026

Branche

Autre

Description du poste

Filière et Métier

BANQUE / FINANCE - Chargé d'Affaires

Intitulé du poste

Conseiller en Stratégie Retraite - H/F

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description de la mission

FIDUCIAL CONSEIL accompagne les chefs d'entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale.
Notre approche "sur mesure" se décline au travers d'abonnements de suivi patrimonial et de multiples missions de conseil.

Le sujet de la retraite est un sujet éminemment d'actualité !
Parce qu'il préoccupe les entrepreneurs qui n'ont souvent pas le temps de creuser le sujet, parce que les documents informatifs adressés par les caisses aux assurés comportent de plus en plus d'erreurs à corriger, parce que liquider sa retraite n'est pas si simple qu'il en a l'air et enfin, surtout, parce qu'il existe de vraies stratégies à mettre en place et donc de l'argent à faire gagner à nos clients,

Nous recrutons 1 CONSEILLER en STRATEGIE RETRAITE
Sédentaire, en CDI, sur Lyon 9è.

Au sein d'une équipe à taille humaine, vos missions consisteront à :
vérifier, régulariser, calculer, simuler, optimiser des scénarii de retraite pour nos clients et bâtir avec eux de vraies stratégies en la matière :
- collecte d'informations auprès des caisses, analyse des relevés de trimestres et de points, identification des erreurs et des anomalies, prise en charge des demandes de régularisation, reconstitution des carrières ;
- puis, simulation des montants des futures retraites selon différents scénarii et restitution de rapports personnalisés correspondant aux différentes stratégies que vous aurez bâties avec nos clients ;
- enfin, assistance à la liquidation de leur retraite.

Profil du candidat recherché

De formation Master 2 droit/protection sociale, gestion de patrimoine, vous avez obligatoirement une appétence pour le sujet des retraites et/ou une première expérience dans ce secteur.
Notre équipe est prête à vous former !

Nous pourrons compter sur vos qualités de rigueur, de curiosité intellectuelle, d'autonomie, d'organisation et possédez un bel esprit d'équipe.

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