Informations générales
Référence
NHE-CGIM-42026
Date de parution
24/04/2026
Branche
Finance / Audit
Description du poste
Filière et Métier
BANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine
Intitulé du poste
Conseiller Gestion de Patrimoine / Immobilier - H/F
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps complet
Statut
Cadre
Description de la mission
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.
Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire pour prendre en charge et développer notre activité SCPI.
En binôme avec un autre collaborateur, vous intervenez sur le traitement des demandes entrantes via notre plateforme SCPI online, et assurez la phase de découverte du client.
Vous prenez en charge également la gestion des clients existants.
Vous intervenez dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniaux.
En tant qu'expert SCPI, vous collaborez avec vos homologues CGP sur le terrain, les collaborateurs de nos pôles spécialisés (Retraite, Assurance), ainsi qu'avec les collaborateurs de notre réseau d'expertise comptable.
Profil du candidat recherché
De formation Bac + 2 / 3, vous êtes doté d'une première expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.
Vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.
En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement : fixe, variable non plafonné, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.
Fiducial (860 agences et 15000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 500 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.
Localisation du poste
Ville
Lyon
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac+2
Diplôme
DEUG / DUT / BTS
